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 フージャースコーポレーションについて考える
2006年05月06日 (土) | 編集 |
フージャースの決算短信の発表は5月10日の予定です。フージャースについては、「フージャース株主友の会okenzumoさんや「成長株で億万長者」のAKIさんがパッチリ分析してくれているので、とっても安心です。でも、他人まかせでは、ただの“猿まね”なので、現在の状況だけでも把握したいと思います。ということで、まず過去のB/S図からです。

フー001

やはり最も目立つところは、固定資産の少なさでしょうか?これは、無駄な土地・建物や投資有価証券などをほとんど所有していない証拠ですね。本業1本に有効的に資金を利用しているということになるのでしょうか。自己資本比率も40%近くあるので、財務は至って健全です。さて、18年3月期はどうなるんでしょうか、注目です。

次に、18年3月期の会社予想と3Q実績です。

       売上高 経常利益 当期利益 (百万円)
3Q進捗   15,173  2,000  1,137
通期予想  31,000  5,000  2,900

あれれ、3Qの進捗率は経常利益ベースで40%ですか?でも心配ないようです。3Qの業績概要によると、通期1300戸の引渡し予定のうち17年12月末時点で1,257戸の契約がすでに終了しており、4Qに売上げが集中するようです。

でもでも実は、ここは月次を発表しているので、18年3月期の販売戸数は決定しています。(平成18年3月度営業概況のお知らせ

これによると、18年3月期は、計画戸数1,301戸に対して1,294戸で進捗率というより達成率は99.5%でした。なので、7戸足りなかったことになります。

また、この月次には平成19年3月期と平成20年3月期の計画戸数、契約済み戸数、仕入済み戸数が明記されているため、株主にとっては凄く安心できる開示です。

話を元に戻すと、18年3月期は7戸の在庫が残ったということは、若干の下振れになるのでしょう。まあ、そんなに心配する必要もないんでしょうが。ちなみに、会社予想のEPSは26,900円なので、現在の株価475,000円に対してのPERは17.6倍となります。

ただ、大事なのは今期の業績予想ですが、計画戸数は1,720戸で仕入れは100%完了済です。予想に関してはokenzumoさんが詳しく記事にされています。それによると、EPSは、2万8,289円~4万5,730円(←かなり幅がある)だそうで、okenzumoさんは個人的にEPS40,000円を予想しています。これは、現在の株価475,000円に対してPERが11.9倍となることを意味します。

またPERかなんて言われそうですが、やっぱり割安じゃないですか?


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コメント
この記事へのコメント
 こんばんわ♪
  かとちゃんです。。。
おひさしぶりです。。。
 ブログを楽しく。。。
  拝見させていただきました。。。
 最近は。。。
  株も根無し草。。。
   ブログも根無し草。。。
 のような状態です。。。
  もう少し「信念」みたいなもの。。。
   ないといけないですね♪
 manuwさん。。。ありがと。。。
(勝手に感謝してるしぃ。。。)
  毎日、ぽちぽち。。。(微笑)
2006/05/06(Sat) 18:09 | URL  | かとちゃん #-[ 編集]
かとちゃん さん、こんばんは。
感謝されているとは、ブログ始まって以来の出来事で、大変光栄です。ありがとうございます。
私も、かとちゃん さんのブログを毎日楽しく拝見させて頂いてます。
また、来週からお互い頑張って行きましょうね。
2006/05/06(Sat) 21:54 | URL  | manuw #-[ 編集]
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